HAKI Safety køber svenske Trimtec
HAKI Safety har underskrevet en aftale om at opkøbe Trimtec, en svensk forhandler af højteknologiske præcisionsinstrumenter. Købet udvider gruppens geodætiske tilbud til flere geografiske områder og styrker det digitale tilbud, samtidig med at det muliggør et fuldservicetilbud på det svenske marked, fra design til levering af sikkerhedsprodukter.
HAKI Safety har underskrevet en aftale om at opkøbe Trimtec, en svensk forhandler af højteknologiske præcisionsinstrumenter. Købet udvider gruppens geodætiske tilbud til flere geografiske områder og styrker det digitale tilbud, samtidig med at det muliggør et fuldservicetilbud på det svenske marked, fra design til levering af sikkerhedsprodukter.
Transaktionen forventes afsluttet i marts 2025 med forbehold for relevante myndighedsgodkendelser. Købsprisen beløber sig til SEK 50 millioner på gældsfri basis. Et betinget kontantbeløb på op til SEK 50 millioner kan også betales, hvis visse økonomiske resultatbetingelser inden for Trimtec er opfyldt i perioden 2025 og 2026. Den oprindelige købspris er beregnet til at blive betalt kontant og vil blive finansieret under eksisterende kreditfaciliteter, som kan refinansieres gennem en aktieemission.
Trimtec tilbyder køb og leje af præcisionsinstrumenter til bl.a. opmåling og kortlægning. Tilbuddet omfatter også serviceaftaler om vedligeholdelse og uddannelsesopgaver. Hovedkontoret ligger i Stockholm, og virksomheden har salgskontorer i fem andre svenske byer. Virksomhedens omsætning i 2024 var på cirka 130 millioner svenske kroner. Virksomheden blev grundlagt i 2002 og har i øjeblikket omkring 40 ansatte. Størstedelen af virksomhedens produktsortiment fremstilles af Trimble, en førende producent af måleinstrumenter til landmåling og kortlægning.
– Vi er glade for at kunne annoncere købet af Trimtec. Med de meget gode erfaringer fra vores norske virksomhed, Norgeodesi, som også er forhandler af Trimbles produkter, ser vi både vækst- og udviklingsmuligheder for den opkøbte virksomhed. Det digitale og tekniske tilbud er et godt og vigtigt supplement til vores sikkerhedsprodukter og -løsninger. Der er synergier med resten af HAKI Safetys tilbud inden for arbejdspladssikkerhed og systemstilladser, som det bliver spændende at videreudvikle i sin helhed,« siger Sverker Lindberg, adm. direktør for HAKI Safety.
– Vi ser frem til at blive en del af en større gruppe. Efter målrettet og succesfuld opbygning af vores virksomhed i over 20 år er vi overbeviste om, at HAKI Safety er den rette ejer til at videreudvikle og styrke forretningen, siger Peter Hammarbäck, medstifter af Trimtec.
Finansiel information og effekter af transaktionen
Ifølge Trimtecs foreløbige årsregnskab udgjorde omsætningen for 2024 ca. 130 mio. svenske kroner og EBITDA ca. 10 mio. svenske kroner. Det foreløbige driftsresultat udgjorde ca. 7 millioner svenske kroner og afkastet på den investerede kapital (ROCE) ca. 60 procent.
Den oprindelige købspris på 50 millioner svenske kroner skal betales kontant og vil blive finansieret inden for rammerne af eksisterende kreditfaciliteter, som kan refinansieres gennem en udstedelse af aktier i HAKI Safety. Udstedelsen vil i så fald blive gennemført med støtte fra generalforsamlingens bemyndigelse eller med forbehold for generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. HAKI Safety har til hensigt at undersøge mulighederne for at gennemføre en emission enten som en rettet emission eller som en fortegningsemission. Det kan ske i løbet af første halvår 2025, men der er endnu ikke truffet nogen beslutning, og tidspunktet og formen for emissionen afhænger bl.a. af de gældende markedsforhold på tidspunktet for emissionen. I tilfælde af at emissionen gennemføres som en fortegningsemission, har de eksisterende aktionærer Tibia Konsult AB og Marknadspotential AB meddelt, at de har til hensigt at indgå bindende tegnings- og garantitilsagn på sædvanlige vilkår i en sådan fortegningsemission for et samlet beløb svarende til hele emissionen.
Købet betyder, at koncernens gældsgrad, dvs. den finansielle nettogæld i forhold til justeret EBITDA, midlertidigt vil overstige koncernens finansielle mål på 2,5 gange, men forventes at falde over tid i forbindelse med Trimtecs indtjening. HAKI Safety forventer ingen væsentlige integrationsomkostninger.
For mere information, kontakt venligst
Sverker Lindberg, administrerende direktør og koncernchef
E-mail: sverker.lindberg@hakisafety.com
Tlf: +46 40 30 12 10
Tomas Hilmarsson, økonomidirektør
E-mail: tomas.hilmarsson@hakisafety.com
Tlf: +46 40 30 12 10